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网贷行业安全问题调研报告

时间:2022-06-04 15:50:13 调查报告 我要投稿
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2015年网贷行业安全问题调研报告

  当前在经济持续疲软的环境下,企业的借贷需求在萎缩,扩大再生产的积极性不高。多方面的因素导致目前整个网贷行业出现资金“站岗”、资产端项目难找的现象仍将持续。事实上,由于宽松的货币环境加上经济尚未企稳回升导致的投资意向不强,资金“站岗”的现象不仅出现在网贷行业,诸如银行理财、资产管理等领域也出现难以找到优质项目的情况。不过,投哪网副总经理李志刚认为,目前市场的情况,有利于P2P行业利率的下行,使借款企业融资的利率下降。以下是2105年我国网贷行业市场分析:

2015年网贷行业安全问题调研报告

  资产端优质项目难寻

  “现在我们平台在收紧标的发放,最近两个月发的标只有原来的一半左右。监管已经比较严,行业都比较谨慎,对项目把关要求提高了。而经济情况未见好转,企业借款的需求也比较弱,优质的借款项目少了。”深圳某平台运营负责人说。人人聚财CEO许建文对中国证券报记者表示,目前网贷行业确实出现“资金站岗”的现象,比较大的P2P平台一直都有项目端资产难找的情况。经过几年的发展,网贷行业的投资人对网贷投资已经有了基本的认识,加上一些大平台的进入,投资人基数在慢慢增长,行业投资额度也在增加。对于较大的平台而言,一般来说投资资金比较充裕。

  网贷行业市场调查分析报告数据显示,8月份,全国P2P网贷成交额首次突破月度900亿元,达到962.49亿元,环比增长12.72%;同比增长212.11%。今年前8个月全国P2P网贷成交额5170.39亿元,同比增长215.70%。第一网贷报告认为,现在行业的秒标、净值标有所萎缩。8月份全国P2P网贷普通标、净值标、秒标为889.84亿元、70.63亿元、2.02亿元,分别占总成交额92.45%、7.34%、0.21%,秒标、净值标占比有所降低。许建文分析,自6月以来,A股市场的震荡使得部分投资人转向固定收益类产品,而P2P债权类产品收益比较高,有部分资金流入网贷投资;随着互联网金融的发展,市场对行业有了更多的了解,对于网贷理财需求也在增加;在经济持续疲软的环境下,企业的借贷需求在萎缩,扩大再生产的积极性不高。多方面的因素导致目前整个网贷行业出现“资金站岗”、资产端项目难找的现象。

  业内相关人士表示,目前投哪网也相对收缩,对于扩大布局已经比较谨慎了。许建文称,人人聚财当前已经停止相关的一些营销开支,不再通过各种宣传去寻找理财端的投资人,平台的投资人数呈自然增长态势。业内人士表示,如果还通过原来烧钱的模式去拉投资人,一方面成本居高现在平台吃不消,另一方面平台的投资项目也跟不上来。事实上,由于宽松的货币环境加上经济尚未企稳回升导致的投资意向不强,“资金站岗”的现象不仅出现在网贷行业,诸如银行理财、资产管理等领域也一样。不过,投哪网副总经理李志刚认为,目前市场的情况有利于P2P行业利率的下行,进一步造成借款企业融资的利率下降,或将有利于小微企业的发展。

  欲转型综合型平台

  “我们观察到,现在网贷平台的业务发展方向开始有了分化,不少平台不再仅仅是做P2P借贷业务了,包括一些私募基金、信托、保险等产品的销售也在原来的平台上出现。”上述业内人士说。吴显勇表示,其所在平台目前已经开始有阳光私募和部分信托产品业务,由于销售牌照等问题,目前平台主要是做引流。“业务的拓展主要是居于公司高管团队来自券商等金融机构,对相关金融产品有比较深入的了解。当平台发展到一定时,来投资P2P的客户有一部分是高净值客户,他们对于信托、私募等产品也有需求。公司正在申请基金销售牌照,对于主动型管理业务,未来也会涉及,会加大财富管理方面的业务。”吴显勇说。

  近日,在对旗下P2P业务进行剥离后的陆金所对外宣称,将打造国内最大的互联网财富管理平台,并公布开放平台的战略。陆金所董事长计葵生表示,陆金所平台化最终目标是形成完备的互联网金融生态体系,一站式满足用户不同人生阶段不同财富管理需求。“陆金所已经完全转型,从最开始的P2P业务到现在要做的综合开放性平台。这也代表着大机构入场后行业的一个方向。”业内人士分析,以京东金融、蚂蚁聚宝和腾讯的理财通为例,都想通过将其平台巨额的流量转为金融客户,在其平台上实现投资理财或者发放贷款。

  陆金所表示,2015年以来陆金所已经陆续推出P2P“人民公社”、基金平台、跨境交易平台等多个领域的开放平台,有超过500家机构与陆金所开启合作,包括保险、银行、基金、资产管理公司、P2P平台以及房地产金融等各类机构。陆金所作为第三方平台角色为各方提供基础设施、销售渠道支持以及机构间的咨询及顾问等服务。自今年7月陆金所基金频道上线至今,陆金所基金频道已上线35家基金公司1100多只基金产品。截至2015年年底,陆金所合作基金公司预计将达到90家左右。

  招财猫CEO高晓明表示,目前国内的财富市场主要分为三大块:一是传统金融机构;二是第三方理财,三是从2013年逐步兴起的互联网理财产品。相对而言,互联网理财产品优势是没有地域的限制,同时信息的聚合更加丰富、高效。业内人士认为,随着互联网金融发展,越来越多的人接受互联网的方式了解金融产品和理财产品,通过互联网的方式去实现整个交易。而同时金融市场定价越来越成熟,包括各个平台本身的风险定价以及产品的风险定价。根据人的信用和风险喜好,提供一站式综合资产配置服务,将成为互联网金融平台未来的方向。

  洗牌分化势在必行

  业内人士认为,平安、京东和阿里等机构做综合型平台有其独特的优势,而其他平台想要与其竞争必须找到独特的商业模式,如果趋同于前述机构的平台,在流量及产品的丰富性上无法比拟平台难以持续发展。构建或者切入“金融场景”很重要,以移动理财为例,“挖财”、“随手记”等APP通过记账功能来引流和加强客户的黏性,在积累客户后将其转化成投资者,使得其平台的发展速度远远超于其他平台;在金融理财等产品提供上,它们也采取了与各种机构进行合作的模式。不过,对于不少平台转向综合型平台发展时,联金所总经理曾冠斌认为,要做成P2P领域的天猫,设想很美好,但实施难度大。一方面金融产品与普通消费品有着巨大的差别,特别是资金安全保障、合作方式设定等方面,都很棘手;另一方面金融产品不像普通消费品那么丰富,产品同质化不容忽视,这也是一大先天不足的因素。

  此外,由于经济处于下行周期,企业融资需求萎缩金融市场热度下降;而且,金融、电商等巨头的杀入或将引来行业发生变化。吴显勇表示,从目前的状况来看,监管趋于严格,提高行业准入门槛,要求资金银行托管等,其实这些在之前的《指导意见》已经体现,现在只是在原先的基础上更严格,更加强调合规性。在监管趋严的形势下,互联网金融平台自身在合规性也会有更加严格的要求,不符合规定的平台注定是要被淘汰。在目前形势下,整个行业都已经降低发展扩张的速度。业内人士透露,目前部分平台频频出现坏账,较为平稳的平台坏账率在5%左右。

  “预计超八成以上的小平台会被洗牌出局,发展得较好的平台必须找到自己的竞争优势才能存活发展下去。”许建文认为,平台的转型要从战略上进行考量,根据自己拥有的相关优势进行规划。综合型平台对于有流量以及丰富金融资产的平台来说是发展方向,而对于在资产端有优势的平台则可专注于信贷业务产品的开发,产品销售交给流量大的销售能力强的平台,平台发展趋势将会出现分化。曾冠斌对中国证券报记者表示,以旗下的联金所为例,其资产端业务比较强,在给自己平台提供标的的同时,也给其他的金融机构以及互联网金融平台提供信贷业务。而目前合作的机构银行类如中国银行、华夏银行,信托机构如外贸信托,互联网金融平台如有利网、搜易贷、挖财、铜板街等。今年以来,对外提供的业务规模约为10亿元。据了解,不少以小额贷款公司起家的平台则注重开发资产端的信贷业务,形成“信贷工厂”将业务打包销售给各家平台。

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